【収録時間：140分38歳無職。姪だけが「おじさん」と慕ってくれる。そんな姪に性を教え童貞喪失した叔父。ある日駅に姪を迎えに行くといじめられっ子同士仲の良かった友達と再会する。友達も無垢な姪と性行為を繰り返している事を知る。「今度お前と俺の姪、交換してみないか？」叔父たちは互いの姪を交換し、さらなる欲望を満たしていく…。